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新疆生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會
2024年水污染治理行業(yè)發(fā)展評述和2025年發(fā)展展望
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會 / 2025-01-14 / ：1701
導(dǎo)讀：為及時反映生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)過往一年的發(fā)展動態(tài)，預(yù)測新一年的發(fā)展趨勢，我會組織各分支機構(gòu)編寫了《2024年行業(yè)評述及2025年發(fā)展展望》，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。本文為《2024年水污染治理行業(yè)發(fā)展評述和2025年發(fā)展展望》，作者為中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理專業(yè)委員會張覓、張磊、袁敏、黎定高、宋永會。
2024年行業(yè)評述
01主要政策
加快構(gòu)建重點流域保護治理與水生態(tài)考核機制。2024年1月，國務(wù)院發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》，提出深入推進長江、黃河等大江大河和重要湖泊的保護治理工作，推行重點行業(yè)企業(yè)污水治理與排放水平績效分級，加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，因地制宜開展內(nèi)源污染治理和生態(tài)修復(fù)，并建立水生態(tài)考核機制。
積極推行城域級廠網(wǎng)一體化。中央層面，2024年3月住建部等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強城市生活污水管網(wǎng)建設(shè)和運行維護的通知》（建城〔2024〕18號），要求持續(xù)推進“廠網(wǎng)一體”專業(yè)化運維，對污水處理廠和管網(wǎng)聯(lián)動按效付費；2024年5月國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局、財政部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展 推進城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》（發(fā)改數(shù)據(jù)〔2024〕660號），提出“智慧城市轉(zhuǎn)型推動環(huán)境治理全域一體化”要求。省市層面，河南、湖南，九江、蕪湖、岳陽等長江沿線省市均已開展一體化探索。
管網(wǎng)補短板受到各級政府重視。一方面，政府對污水處理效能的要求逐步提升，2024年3月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等5部門印發(fā)《關(guān)于加強城市生活污水管網(wǎng)建設(shè)和運行維護的通知》（建城〔2024〕18號），明確提升污水管網(wǎng)進水濃度，到2025年，進水BOD5濃度不得低于100mg/L。另一方面，對管網(wǎng)建設(shè)、更新、改造資金的支持力度逐漸加強，2024年4月《關(guān)于開展城市更新示范工作的通知》（財辦建〔2024〕24號）對15個試點城市“廠網(wǎng)一體化”管網(wǎng)的更新改造給予每個城市每年8億-12億更新專項資金支持；除此之外，超長期特別國債、地方政府專項債券、中央預(yù)算內(nèi)投資（污染治理和節(jié)能降碳等）等政策性資金均對管網(wǎng)建設(shè)給予傾斜和支持。
多措并舉加速構(gòu)建高效工業(yè)廢水處理體系與綠色循環(huán)發(fā)展模式。2023年底，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》明確要求加快構(gòu)建高效低耗的工業(yè)廢水處理體系，確保2025年工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放率達(dá)到100%，并強調(diào)污泥無害化處理和資源回收利用。2024年以來，浙江、四川、江蘇、廣東、山東等省份也分別出臺了相關(guān)行動方案和實施方案，包括推進工業(yè)廢水零直排區(qū)建設(shè)、循環(huán)利用、提高排放標(biāo)準(zhǔn)、加強重污染行業(yè)整治以及攻克廢水處理難題等，旨在形成綠色循環(huán)發(fā)展模式。
化債政策頻出，企業(yè)欠費參與化債進入黃金窗口期。11月8日，全國人民代表大會審議并通過了《關(guān)于增加地方政府債務(wù)限額以置換存量隱性債務(wù)的議案》，該議案對接下來3至5年的債務(wù)化解工作進行了規(guī)劃，涵蓋了高達(dá)10萬億元的債務(wù)置換規(guī)模，其力度之大前所未有，引起了各級政府的高度重視。一部分企業(yè)欠費作為政府債務(wù)的一種形式，也納入了化解范圍。
02行業(yè)發(fā)展
2024年，水污染治理行業(yè)在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中進一步發(fā)展，也存在一些普遍問題。
（1）流域治理與水生態(tài)保護行業(yè)在政策強推下平穩(wěn)發(fā)展
2024年，流域治理與水生態(tài)保護行業(yè)市場需求主要集中在提升水質(zhì)、生態(tài)修復(fù)和防洪排澇等方面，農(nóng)村市場的污水處理和生態(tài)修復(fù)需求也日益凸顯。盡管面臨著資金投入不足、技術(shù)瓶頸和商業(yè)模式創(chuàng)新等挑戰(zhàn)，但行業(yè)依然保持著積極向上的發(fā)展勢頭。
典型案例不斷涌現(xiàn)，如陽泉市的生態(tài)清潔小流域綜合治理工程通過山水林田路村統(tǒng)一規(guī)劃，治山、治水、治污協(xié)同推進，實現(xiàn)了生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益共贏；德陽市全面展開水生態(tài)保護工作，推動水生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好，水質(zhì)優(yōu)良率持續(xù)保持高位，為行業(yè)提供了寶貴的經(jīng)驗借鑒。
（2）污水處理行業(yè)呈現(xiàn)短期增長、長期放緩態(tài)勢
“十四五”規(guī)劃提出全國污水規(guī)模增量目標(biāo)為2000萬噸/日，實際上，2021-2022年完成新建規(guī)模已達(dá)2754萬噸/日，遠(yuǎn)超規(guī)劃目標(biāo)。預(yù)計至“十四五”末，實際新建增量將超過5000萬噸/日。并且，根據(jù)市場成交數(shù)據(jù)，2024年上半年，污水處理新建市場的成交額與前兩年同期相比提高39%，以上趨勢均反映出行業(yè)在短期內(nèi)的強勁增長動力。
然而，從長遠(yuǎn)來看，隨著我國城鎮(zhèn)人口規(guī)模見頂，實際增量需求將逐漸下降，新建的重資產(chǎn)投資項目增速也將持續(xù)放緩。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國污水新建規(guī)模環(huán)比增速為43%，而到了2021年，這一增速已降至7%，2022年進一步下降至負(fù)值。這表明，雖然未來仍會有新建增量，但增速已步入下行通道。
（3）應(yīng)收賬款不斷擴大危及企業(yè)生存
水務(wù)環(huán)保行業(yè)是重投資產(chǎn)業(yè)，前期乃至全周期都需要投入大量的資金，而產(chǎn)業(yè)鏈條長、回款慢，導(dǎo)致高墊資或融資是普遍現(xiàn)象。近些年，由于政府債務(wù)增加、經(jīng)濟發(fā)展降速、土地財政收縮等多種因素，財政支出整體壓力增加，許多地方政府未將污水處理服務(wù)費補貼列入財政預(yù)算，或支付的排序靠后，造成水污染治理企業(yè)應(yīng)收賬款逐年增高。根據(jù)17家A股和港股污水處理上市公司2023年年報統(tǒng)計，累計應(yīng)收賬款總額達(dá)716.79億元，占年營業(yè)收入比重高達(dá)74%，為企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)發(fā)展、社會穩(wěn)定均帶來不利影響。
（4）PPP新機制實施帶來新老項目銜接問題
根據(jù)2023年11月發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》（“115號文”）規(guī)定，2023年2月以前的“老”PPP項目按原PPP相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，2月份以后的新項目按新機制要求執(zhí)行，劃分標(biāo)志是截至2023年2月底是否完成協(xié)議簽署。實踐當(dāng)中，有些項目已按照原PPP模式完成相關(guān)招投標(biāo)及協(xié)議簽署流程，甚至已開工建設(shè)。過程中受原PPP政策變動或項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整等原因需要修改實施方案重新入庫、轉(zhuǎn)段，但因PPP暫停、原PPP庫關(guān)閉影響導(dǎo)致無法完成入庫/轉(zhuǎn)段，金融機構(gòu)擔(dān)心存在不合規(guī)風(fēng)險停止對項目融資，影響項目推進，社會資本處于進退兩難狀態(tài)。
（5）工業(yè)廢水治理技術(shù)與資源利用水平雙提升
隨著政策要求的不斷提升，2024年工業(yè)廢水治理行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。各地政府積極推進工業(yè)廢水處理體系的升級和改造，推廣使用先進的污水處理技術(shù)和設(shè)備。同時，工業(yè)污水的資源化利用和近零/零排放試點也在不斷推進，濃鹽水處理需求進一步增加。在重點區(qū)域（京津冀、長江流域、黃河流域）和重點行業(yè)（煤化工、石化）中，污水回用和排放標(biāo)準(zhǔn)的要求不斷提高，促使相關(guān)企業(yè)加大投入，提升廢水處理能力，以適應(yīng)更加嚴(yán)格的環(huán)保要求。
03關(guān)鍵核心技術(shù)進展
（1）農(nóng)村污水治理
農(nóng)村生活污水治理是農(nóng)村人居環(huán)境整治提升的重要內(nèi)容，也是實施鄉(xiāng)村生態(tài)振興戰(zhàn)略的重要舉措。近年來，各級政府高度重視農(nóng)村污水治理工作，通過爭取專項資金、開展全面調(diào)查評估、制定科學(xué)規(guī)劃等措施，積極推動農(nóng)村生活污水收集治理項目，各地積極探索“一戶一策”治理模式，確保治理方式符合當(dāng)?shù)貙嶋H情況。近年來，農(nóng)村生活污水治理取得了顯著成效。據(jù)統(tǒng)計，截至2024年6月份，全國農(nóng)村生活污水治理（管控）率達(dá)到45%以上，農(nóng)村污水橫流狀況大幅減少。在廣元市等地，通過采用“沼氣池+舊糞坑”“三格化糞池和生活污水收集池”等治理模式，農(nóng)村生活污水得到了有效處理，既改善了環(huán)境質(zhì)量，又促進了資源的循環(huán)利用。
（2）流域水治理
流域水治理是保障水安全、提升水資源利用效率的重要手段。以太湖流域為例，水利部太湖流域管理局積極謀劃推動太湖流域水利高質(zhì)量發(fā)展，強化流域統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一治理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。通過完善流域規(guī)劃體系、推進新一輪太湖流域水環(huán)境綜合治理任務(wù)落實、高質(zhì)量建設(shè)數(shù)字孿生太湖等措施，不斷提升流域水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約利用能力和水資源優(yōu)化配置能力，努力為長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的水安全保障。在流域水治理方面，技術(shù)創(chuàng)新同樣發(fā)揮了重要作用。例如，基于火山巖填料強化潛流人工濕地處理技術(shù)、水體人工濕地-生態(tài)凈化集成技術(shù)等先進技術(shù)被廣泛應(yīng)用于再生水提標(biāo)、污水處理廠尾水提標(biāo)、面源污染治理等領(lǐng)域，有效提升了水質(zhì)和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。這些技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用不僅解決了傳統(tǒng)治理方式中存在的問題，還推動了流域水治理向更高水平發(fā)展。
（3）市政污水處理
智能化技術(shù)是通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，實現(xiàn)了污水處理過程的自動化監(jiān)控和管理，提高了運行效率并降低了能耗。2024年，市政污水處理技術(shù)的智能化應(yīng)用取得了顯著進展。具體體現(xiàn)在如唐家沱污水處理廠采用智慧化解決方案，通過建設(shè)精準(zhǔn)曝氣、智能加藥、攪拌器流暢優(yōu)化、碳源多點投加等節(jié)能增效項目，不僅提高了污水處理效率，還降低了能耗和運營成本；上海竹園污水處理廠四期工程通過采用先進的電氣化控制設(shè)備，如變頻柜機解決方案，以適應(yīng)更加苛刻的污水處理廠環(huán)境和應(yīng)用要求，從而實現(xiàn)節(jié)能增效。
（4）工業(yè)廢水治理
工業(yè)廢水治理行業(yè)近年來取得了關(guān)鍵性技術(shù)突破，有效應(yīng)對了水質(zhì)復(fù)雜、處理難度大及能耗高等長期存在的挑戰(zhàn)。針對高難度廢水，如石化行業(yè)的苯酚類化合物和醫(yī)藥行業(yè)的抗生素發(fā)酵菌渣，中國引入了特種高效生物降解技術(shù)和厭氧氨氧化技術(shù)。厭氧氨氧化技術(shù)通過特定菌種在厭氧條件下分解氨氮，不僅環(huán)保且經(jīng)濟，已在多個石化和制藥企業(yè)中得到應(yīng)用，成效顯著。
隨著廢水處理過程的復(fù)雜化，智能化系統(tǒng)成為提升處理效率的關(guān)鍵。基于物聯(lián)網(wǎng)和傳感器技術(shù)的智能化監(jiān)測系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)控廢水處理過程，通過對微生物群落的動態(tài)檢測，精準(zhǔn)調(diào)控處理工藝。智能化系統(tǒng)還能通過數(shù)據(jù)分析，及時調(diào)整投藥量和處理溫度，實現(xiàn)處理過程的自動化，降低人力依賴，同時降低成本，提升效率。目前，冶金、制藥等重污染行業(yè)已應(yīng)用基于AI的智能控制系統(tǒng)，使廢水處理更加高效環(huán)保。
高鹽廢水處理是另一大難題，尤其在石化、制藥等行業(yè)。為此，企業(yè)引入了低耗電化學(xué)除鹽技術(shù)和超微細(xì)氣泡技術(shù)。這些創(chuàng)新技術(shù)不僅有效去除廢水中的高濃度鹽分，還顯著降低能耗。例如，某化工企業(yè)采用化學(xué)除鹽和超微細(xì)氣泡技術(shù)結(jié)合的處理流程，處理成本較傳統(tǒng)蒸發(fā)法降低了40%以上，且不再依賴大量能源。
2025年發(fā)展展望
1、政策和市場方面發(fā)展前景
（1）政策驅(qū)動行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化升級
隨著我國經(jīng)濟不斷增長，所面臨的環(huán)境問題日益突出，國家對環(huán)境保護和生態(tài)文明建設(shè)的重視程度將不斷提升，水污染治理標(biāo)準(zhǔn)也將更加嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)將持續(xù)受到政策的強力驅(qū)動，資金投入、稅收優(yōu)惠等措施將進一步鼓勵企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和設(shè)施建設(shè)力度。同時，環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格也將推動行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，有助于行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進。
（2）化債組合拳為行業(yè)企業(yè)經(jīng)營注入活力自11月8日人大常委會以來，國家推出了一系列化債組合拳政策，這不僅會緩釋地方當(dāng)期化債壓力，減少利息支出，為地方政府提供更多的財政資源用于促進發(fā)展、改善民生，同時，也使地方政府具備更多條件來及時支付水污染治理項目款項，這將有助于降低行業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款，恢復(fù)行業(yè)企業(yè)財務(wù)狀況，擴大市場份額，提振經(jīng)濟水平。
（3）管網(wǎng)補短板為行業(yè)注入新動能住建部等五部門聯(lián)合提出，到2027年基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和設(shè)施空白區(qū)，城市生活污水集中收集率達(dá)到73%以上的目標(biāo)。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，各地將繼續(xù)加快實施污水管網(wǎng)改造，包括開展水體沿線雨水排口和合流制溢流口防倒灌改造，加快破損檢查井改造與修復(fù)，全面開展超使用年限、材質(zhì)落后、問題突出排水設(shè)施的更新改造等。這些政策的實施，將直接帶動管網(wǎng)新建、改建等市政建設(shè)領(lǐng)域的發(fā)展，為水污染治理企業(yè)提供廣闊的市場空間。
（4）高效益運營能力是在市場競爭中突圍的關(guān)鍵存量運營時代將更加注重標(biāo)準(zhǔn)化與經(jīng)驗性的結(jié)合，企業(yè)需通過深度總結(jié)與沉淀運營經(jīng)驗，以實現(xiàn)運營成本的優(yōu)化和高效益。比如污水處理企業(yè)，需在水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下減少藥劑使用，依托智慧運營與人工智能對經(jīng)驗知識的學(xué)習(xí)，提升運營效率。這種高效益的運營能力將成為未來水污染治理企業(yè)在市場中形成差異化競爭的關(guān)鍵，推動行業(yè)向更加專業(yè)化、智能化方向發(fā)展。
2、技術(shù)方面發(fā)展前景
（1）水生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展路徑
一是提升現(xiàn)有技術(shù)適用性并開展集成創(chuàng)新。聚焦污水處理工藝系統(tǒng)性優(yōu)化，針對污染物特征，探索多來源、多類型污染物協(xié)同去除與工藝集成路徑，構(gòu)建從污染識別、溯源到治理的精細(xì)化技術(shù)體系，形成跨介質(zhì)、全鏈條、多污染物協(xié)同的綜合解決方案，提升水環(huán)境治理技術(shù)的適用性、穩(wěn)定性與長效性。
二是研究破解水域生態(tài)系統(tǒng)完整性恢復(fù)和新污染物治理難題。聚焦水生態(tài)環(huán)境的系統(tǒng)性修復(fù)，推動水生態(tài)環(huán)境改善、水系連通性恢復(fù)以及生物多樣性提升，完善水生態(tài)系統(tǒng)精準(zhǔn)調(diào)控的理論與方法，構(gòu)建高韌性的水域生態(tài)系統(tǒng)。加強水中新污染物的識別及生態(tài)毒理學(xué)方法學(xué)研究，深入認(rèn)識各類新污染物共存對生態(tài)系統(tǒng)及人體健康的影響，研發(fā)針對性阻控和高效凈化技術(shù)，提出污染物全生命周期管控策略。
三是面向雙碳目標(biāo)，水處理技術(shù)需加快向資源化、低碳化和智能化方向轉(zhuǎn)變。全面推廣節(jié)能型工藝和低碳技術(shù)，引入物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)，構(gòu)建智慧流域生態(tài)環(huán)境管理平臺，實現(xiàn)排水及水處理全過程的精準(zhǔn)感知與智慧化管控、污染物高效物理分離，建設(shè)短流程及裝配式處理廠，支撐水治理技術(shù)資源化、低碳化和智能化發(fā)展。
（2）工業(yè)廢水治理發(fā)展前景
工業(yè)和信息化部聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布國家鼓勵的工業(yè)節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備目錄，制定供需對接指南，圍繞京津冀、黃河流域、長江經(jīng)濟帶等缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域，大力推廣一批先進適用的廢水循環(huán)利用技術(shù)裝備。指導(dǎo)企業(yè)、園區(qū)結(jié)合生產(chǎn)實際積極開展水效對標(biāo)，通過改進生產(chǎn)工藝、優(yōu)化生產(chǎn)流程、建設(shè)智慧管控系統(tǒng)等方式，推動企業(yè)一水多用和梯級利用。
一是推動廢水循環(huán)利用技術(shù)創(chuàng)新與推廣應(yīng)用。部署工業(yè)廢水循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新性研究，重點突破工業(yè)高性能膜、高濃度難降解有機廢水處理等技術(shù)瓶頸。培育一批優(yōu)秀的廢水處理裝備、工程應(yīng)用企業(yè)。打造普惠集成的廢水循環(huán)利用公共服務(wù)平臺和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開展服務(wù)進企業(yè)活動，支撐工業(yè)企業(yè)和園區(qū)實施廢水循環(huán)利用技術(shù)升級改造。
二是建立廢水循環(huán)利用全過程管控體系。加快工業(yè)廢水循環(huán)利用技術(shù)、管理、評價等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，搭建智慧管理平臺。強化水資源剛性約束，完善廢水、再生水等非常規(guī)水利用指標(biāo)考核相關(guān)要求。健全廢水循環(huán)水質(zhì)全過程監(jiān)測體系，逐步建立覆蓋廢水循環(huán)全過程的風(fēng)險防控預(yù)警體系，確保廢水循環(huán)安全利用。
三是完善廢水循環(huán)利用激勵機制。加大財政資金對工業(yè)廢水循環(huán)利用項目的支持力度，出臺推動工業(yè)綠色發(fā)展的產(chǎn)融合作專項政策，引導(dǎo)金融機構(gòu)為企業(yè)提供擔(dān)保、信貸等綠色金融支持。鼓勵工業(yè)廢水再生利用價格由供需雙方協(xié)商確定，充分發(fā)揮市場作用，提高企業(yè)參與工業(yè)廢水循環(huán)利用的積極性。
水污染治理行業(yè)目前仍面臨一些突出問題，如技術(shù)裝備水平參差不齊、資金投入不足等。特別是關(guān)鍵核心技術(shù)的攻堅，如高效能污水處理設(shè)備的研發(fā)、低成本廢水回收利用技術(shù)等，仍是行業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此，貫徹落實黨的二十大精神，打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，推進生態(tài)優(yōu)先、集約節(jié)約、綠色低碳發(fā)展，將是水污染治理行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。通過加強技術(shù)創(chuàng)新、完善政策法規(guī)、加大資金投入等措施，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為美麗中國建設(shè)貢獻力量。
